乌拉部落的族人听说要布占泰到中原去,顿时把贝勒府围了起来。布占泰被逼无奈,只得把阿巴亥(程莉莎 饰)送到了建州。努尔哈赤(马景涛 饰)在攻打辉发的路上,遇到金台吉带领人马挡住去路,金台吉不退兵就只有和他开战,但努尔哈赤发过誓十年之内不攻打叶赫。只好退兵。努尔哈赤对阿巴亥的态度十分冷淡,他告诉阿巴亥:当初布占泰逼死了东哥,今天他要让阿巴亥生不如死。阿巴亥被安排在一所僻静的房子里,自己的衣服要自己洗,饿了要和仆人一起吃饭。阿巴亥心中如翻倒了五味瓶,眼泪止不住滚流下来。努尔哈赤来到东哥墓前,兴尼娅突然出现。兴尼娅让努尔哈赤放出谣言说要重新攻打叶赫,以吓退金台吉。这正是东哥暗中出的主意。努尔哈赤突然察觉到什么,他逼问兴尼娅,兴尼娅宁死不说出真相。兴尼娅让东哥去见努尔哈赤,东哥说还不到时机。阿巴亥与乔装的布占泰悄悄见面,阿巴亥委屈地哭了,布占泰给了她些衣服和吃的。努尔哈赤准备以进山采参为名,带少量部队突袭辉发。舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)并不同意,不打叶赫打下辉发也无法管理,努尔哈赤则说如果这样就把辉发的族人赶到建州。五兄弟都在询问努尔哈赤何时攻打叶赫,努尔哈赤表示攻打叶赫之时,也就是与朝廷公开对抗之日。努尔哈赤按计划行事灭掉了辉发,金台吉和布占泰来找李如柏,要向朝廷告发他的失职。李成梁立刻进京,收买兵部官员,让朝廷增发二十门红衣大炮,以镇住努尔哈赤。