唐郎、小喇叭(张卫健 饰)、古慈(刘园园 饰)逃到独龙岛,大岳(吴浩康 饰)杀死古彪的事终于败露了,古慈要杀大岳,古莉(张龄心 饰)却以身相挡,希望能给大岳一个改过自新的机会,古慈答应放过大岳,但伤心地断绝了和古莉的姐妹关系。 古莉得知父亲留下的十几封英文信涉及两个显赫人物的私情,立即前往马来亚,将信托马丁转交定国,希望能帮得上他。 唐郎和小喇叭一心要为窦太太(元秋 饰)报仇,但二人心知武功不及方铁指和卓铜皮,决定一个南下一个北上,找高手学武。 唐郎北上,寻找师叔醉螳螂,遇到了醉螳螂的女儿--醒来,醒来长得酷似唐郎当年爱上的云飘飘,令唐郎神魂颠倒。