史思明(卢星宇 饰)虽然先手进入了邺城，也得到了城内守军和百姓的支持，但还是忧心忡忡。目前战斗仍在继续，自己的军队已经被唐军冲的支离破碎，节节败退。他紧张地站在城楼上俯视着战场，眼睁睁地看着势如破竹的唐军将余部连连逼退，自己已经没有足够的兵力与之抗衡，只怕是守不住这座刚拿下的城池了。
李俶(任嘉伦 饰)此时已稳操胜券，正要一鼓作气攻下邺城，忽然天色突变，乌云蔽日，霎那间妖风四起，战场上飞沙走石，把唐军原本严整的阵型搅得一团混乱。绝望中的史思明大喜，连连高呼天助，立即下令趁乱收兵，将邺城大门紧闭。李俶见无法进攻，也只好暂时撤兵。想起安庆绪(茅子俊 饰)对沈珍珠(景甜 饰)的一片赤诚，又在危难时刻挺身而出，心里对这个恶人怎么也恨不起来，便命手下将他厚葬了。
安庆绪已死，独孤靖瑶(万茜 饰)等待多年终于报了家仇，喜悦之情洋溢于表，见李俶回营，就开开心心地凑上去和他诉说心情，可李俶却对她视若无睹，硬生生地打断了靖瑶的话，只急匆匆地询问起沈珍珠的下落，这让独孤靖瑶屈辱不已，带着一丝愠怒，把沈珍珠离别时的诀别之意再次阐述了一番，直说的李俶心灰意冷，下令以后谁都不许再提沈珍珠。
时光流逝，转眼间已过两载有余，沈珍珠回到了家乡，独自居于深宅大院之中，不能与所爱之人长相厮守的痛苦早已让她心如死灰，每天于僧门问佛，不问世事。李白喜获朝廷赦免，终于可以离开那个蛮荒之地，向来豪放不羁的诗仙决定趁着返乡去看望爱徒。沈珍珠知道恩师贪恋杯中物，便拿出珍藏的美酒，把李白这大酒虫勾的魂不附体。品着美酒，李白便感叹起朝中动荡，如今肃宗久卧病榻，朝政都被张皇后(刘威葳 饰)一手把持。张皇后的野心世人皆知，如今大权在握，肯定要对太子图谋。看似酒桌上的闲谈，沈珍珠明白，师父这是在暗示她回到李俶身边辅佐，却不知道她早就跟独孤靖瑶发了毒誓，再也不回李俶身边，便借口去给了缘师傅送饭，离开了酒桌。李白看出爱徒有意躲避世事，也就不再勉强，可是觉得了缘的名号异常耳熟。
了缘师傅正是李俶的生母韦氏，肃宗还是太子时曾遭杨国忠(杜源 饰)陷害，为了保护太子，韦氏替他承担了谋反的冤罪，导致太子妃身份被废，从此遁入空门修行。想起已经多年没见母亲，适儿也逐渐长大，也是时候去见见祖母了，便派风生衣去查看母亲近况，准备去探望。还未成行，严明却来传边疆急报，说回纥可汗默延啜(于小伟 饰)暴毙，宁国公主下落不明，如今边疆群龙无首，部落间各怀心思，多有动乱。李俶担心妹妹的安危，立即带了一队随从，急忙赶赴边境。
肃宗年纪越来越大，身体日渐衰弱，一场重病来势凶猛，让这个大半生都在胆战心惊的帝王卧床不起。听太医说恐怕无力回天，张皇后急的都要杀人了，如今李俶战功显赫，威名四扬，一旦肃宗驾崩，李俶登上皇位是板上钉钉的事，自己多年苦心经营的棋局岂不是就泡了汤？所以一定要保住肃宗的性命。正焦躁间，李辅国(李天柱 饰)传来消息，说太子李俶带了一小队人马出关，直奔回纥方向。皇后闻言大喜，立即安排李係对其尾随追杀，意图让太子有去无回，回头再立李係为太子，大唐江山就轻而易举地落到了自己手里。
默延啜去世的消息终于传到了沈珍珠这里，回想起大哥对自己百般帮助，多次帮自己走出险境，又曾一同出生入死，想不到两年前的一别竟成了永别，顿时痛苦不已，又心心念着因为自己的原因远嫁回纥的婼儿，只苦于自己如今被迫远离世事，除了担心外无能为力。
边疆动乱的祸首正是叶护，义父默延啜尸骨未寒，他就起兵谋反，意图趁乱统一各部族，随后马踏中原。婼儿知道他的狼子野心，于是乔装出城，想赶回中原报信，不成想却被叶护半路截住，从此被幽禁了起来。
韦氏虽然身处佛门，但外界的消息渠道依然灵通，可是上月李俶前往回纥探寻婼儿下落，自此便杳无音讯，两个孩子都是己身所出，身为母亲自然是牵挂不已，只是现在不仅边疆动荡，连朝局也因为肃宗的重病变的飘摇起来，想到张皇后一定会阻止朝廷对李俶的追寻，万般无奈之下，只好求助于沈珍珠。