胡一凡(吕佳容 饰)问胡爷(王建国 饰)怎么认识北井寿，胡爷有些神色紧张，原来石原与北井寿是旧相识，当年石原本想连胡爷也一并杀害，但北井寿表示胡爷还有利用价值，石原这才留胡爷一条命。石原离开江津前让胡爷静待北井寿的到来，因此这些年北井寿一直是胡爷最害怕的人。胡爷问胡一凡为何忽然提起北井寿的名字，胡一凡让父亲放心，自己并没有被北井寿伤害。
得知北井寿与石原认识后，胡一凡愈发地怀疑北井寿来江津的目的不单纯，很可能与细菌战有关，行动队员们纷纷表示要尽快除掉北井寿。行动队按照盛天来(姬他 饰)给的地址来到北井寿的实验室，听到响声的北井寿打电话向宪兵队请求帮助，韩烨(马文龙 饰)劫持北井寿做人质。待其他队员成功撤离后，韩烨在北井寿的口袋里塞上手榴弹并把他推回屋中。北井寿和屋内的日军被炸死，但外面又有一群日军来支援，韩烨替胡一凡挡了两枪。娜塔莎(麦迪娜 饰)赶紧开车前往诊所，韩烨知道自己时间不多了，他让胡一凡告诉胡爷，自己接到紧急任务离开了江津，胡一凡抱着韩烨大哭起来，一直默默爱慕着胡一凡的韩烨表示希望她能早日找到属于她的幸福，随后便咽了气。
胡一凡去探望胡爷，胡爷问起韩烨在哪，胡一凡谎称韩烨去香港执行任务。暴露了身份的行动队要转移到根据地，胡一凡希望父亲能一起走，胡爷表示自己过阵子去乡下生活，会更自在些。
隔天华中行带胡一凡和秦昊(张子健 饰)前往藏有硝化甘油的秘密基地，这时加藤突然出现，加藤讽刺秦昊等人太蠢，不仅帮日军找到了硝化甘油，还会葬送于此。政委带着抗日小队将秘密基地外的日军全部消灭，随后进去支援秦昊和胡一凡。秦昊知道加藤阴险狡诈，所以从一开始他就不相信加藤是真死，再加上华中行那么痛快地给了他另外三把钥匙，必定非奸即诈，秦昊利用裕丰公司的运输名单成功找到这里，共产党早已把里面的硝化甘油转移走，而且都没被日军发现，加藤和华中行被行动队在秘密基地里枪毙。加藤死后小泽将军开始全权负责对付抗日组织，他选择从行动队的家人们开始下手。
组织同意行动队员们加入共产党，还活着的队员替韩烨和小七宣了誓，也算全员加入了共产党。即将要离开江津，娜塔莎和盛天来一起喝酒，想到马上要分别不知何时才能见面，这对小情侣难过地在街上跳最后一支舞。盛天来突然拿出一个珍珠戒指单膝跪地向娜塔莎求婚，娜塔莎自然答应了他。
娜塔莎带盛天来回家见家长，却发现好不容易重逢的母亲和弟弟已经被人杀害。另一边胡一凡带着秦昊回胡宅，也看见城防司令部的日军在搬运自家的物品，而胡爷已经倒在了血泊之中。