松井祭奠哥哥,发誓一定抓住李向阳(张嘉译 饰),替哥哥报仇。天色未亮,报仇心切的松井便向渡边汇报,他要上山去抓李向阳。渡边正睡得美,敷衍了事打发了松井。松井像得了圣旨,研究一番,兴匆匆带队上北驼山抓李向阳。李向阳和小郭、富贵、候一天为了救章雯(丁洋 饰),也赶到了北驼山。北驼山匪首上官宏故意为难李向阳,由张作彪妹妹“阿巧(袁菲 饰)”假扮章雯,试探李向阳。上官宏提出比武,要想救回章雯,除非李向阳和他的人能赢北驼山的人。李向阳答应迎战。第一关富贵和张作彪比力气,双方不分上下,怎料关键时刻富贵的腰带崩断,输掉了比赛。第二场小郭和张作彪比弹弓,双方打了个平手。眼看情况不妙,李向阳却故意推出了早已经被怀疑身份的候一天,让他和张作彪比试算是试探,候一天傻眼了,他根本不会功夫。被逼无奈,候一天只好装模作样施展气功,摆了半天谱之后,用他的聪明点燃了柴火堆,蒙骗了对方。候一天靠诡计取胜,双方战成了平手。李向阳出阵和张作彪做最后对决。李向阳施展神妙枪法赢得了比武,张作彪输得心服口服。假章雯“阿巧”却高兴之极,她早就想看看李向阳是个什么人,乐得跟他下山。另一边,李向阳早就安排富贵从后山洞劫走了真正的章雯。等真正章雯一到,李向阳立即让富贵送阿巧回北驼山,阿巧耍赖想留在李向阳身边,李向阳不答应,阿巧说章雯坏话,反挨了章雯一巴掌。李向阳识破了阿巧,并没有伤害她,而是让富贵送阿巧上山,受上官宏致使来除掉李向阳的张作彪,见李向阳如此大度,深表感激。正在此时,松井已经带着部队急行军前往北驼山,而山上人全然不知。松井带人冲上了北驼山,将上官宏误认为李向阳,以及富贵,一起抓下了山。为救张作彪,李向阳受伤。渡边得知松井抓了李向阳,来不及核实就向冈村发出了邀功电报。松井抓着假李向阳,得意洋洋返回县城。渡边一看被抓人便愣住,他一眼就认出了富贵,另一个也根本不是什么李向阳。