瓦格纳(王瑞昌 饰)悄悄在跟踪杨真(吴俊余 饰)来到后院的保育院，看到他打开了一间上锁的房门，若婉(许榕真 饰)被捆在床上，嘴里还堵着毛巾，杨真告诉若婉，可力啉已经被戒了，她必须要趁这个机会彻底戒除掉，但看到若婉非常难受的样子，杨真还是喂她吃下一颗可力啉胶囊，这才让她安静下来，瓦格纳忍无可忍，直接冲进屋找杨真兴师问罪。
杨真承认当初把若婉从火海中救出来，就一直寄宿在保育院，他担心阿易(易烊千玺 饰)会抢走若婉，就隐瞒了她的下落，瓦格纳亲眼目睹他给若婉服下可力啉，就狠狠教训了他一顿，杨真借口不知道可力啉是毒品，他只想给若婉治病，没想到她渐渐上瘾了。杨真发誓会帮若婉戒毒，只求瓦格纳隐瞒此事，瓦格纳答应帮他隐瞒若婉吃可力啉上瘾的事，可他必须向阿易说明若婉的下落，让他们母子相认，否则他就把实情的来龙去脉告诉大家，杨真只好答应亲口告诉阿易。
民国政府全面禁毒，可力啉被查封，大家都很开心，瓦格纳带着杨真来见大家，杨真单独把阿易叫到保育院来见若婉，阿易见母亲还活着，他激动地说不出话来，若婉突然醒来，她看到日思夜想的阿易，激动地热泪盈眶。阿易苦苦逼问杨真，他只好承认当初把若婉救出火海，若婉因为毒瘾发作，拼命去够桌上的可力啉，阿易万万没想到杨真竟然让母亲吃毒品，他要带着母亲离开。杨真恼羞成怒，拔枪对准了阿易，不许他抢走自己唯一的亲人，若婉求杨真放过他们，但杨真坚决不干，一把推开了若婉，阿易恼羞成怒，冲上去和杨真厮打在一起，若婉过来劝阻，不料杨真的手枪走火击中了若婉的胸膛，阿易举枪要杀了杨真，若婉却拼命拦住了他，杨真痛不欲生，若婉只说了一句话就死在了阿易的怀中。
崇利明(黄子韬 饰)等人闻讯赶来，杨真吓得赶紧溜走，阿易只想单独和母亲待在在一起，就把崇利明赶了出去，阿易抱着母亲嚎啕大哭。杨真走投无路，只好来投靠金先生(林栋甫 饰)，还把崇利明一行人的藏身之处说了出来，还诬陷崇利明杀死了彼得洪，杨真为了取信于金先生，主动提出带他们去抓人，金先生派元凯带人跟杨真去教堂，想把照片拿回来，然后把崇利明等人全部杀死。
崇利明等人帮忙把若婉安放在木柴上面，四周铺满鲜花，语初点燃火把，阿易亲手点燃木柴，把若婉火化升天，阿易伤心得肝肠寸断。随后，阿易来到保育院，小女孩姝儿还在等若婉唱歌哄她入眠，阿易就唱摇篮曲给她听，姝儿在歌声中渐渐睡去，阿易不由地想起自己小时候在若婉怀里安睡的情景，他的心里百感交集。
崇利明担心杨真趁机逃走，便派瘟狗(王子腾 饰)和可颜辛(刘源 饰)去码头查每一艘出港船只，让司三和瓦格纳去火车站查清每一趟出站的车。元凯带人来到教堂附近埋伏，他派杨真去教堂踩点，杨真挟持了姝儿回到教堂，迎面碰上阿易和语初，他用枪顶住姝儿的头胁迫阿易投降，阿易让他放了姝儿，自己愿意给他做人质。元凯带人趁机冲进教堂，瘟狗和他们展开激战，掩护崇利明回教堂救语初，阿易被迫和姝儿交换，崇利明及时赶到，乱战中击中了阿易，杨真也受了伤，趁乱逃走了。
大清朝历经12个皇帝270年，最终拱手让给了革命党，德琪跪倒在地，向远在京城的皇帝和太后认罪，崇利明目睹这一幕，心里五味杂陈，民国政府正式成立，周觉(苑子文 饰)也终于等到这一天。