彭德怀(黄品沅 饰)的西征队伍已经进入环县山城堡地带。由于这里常年干旱,为了能够找到水源,彭德怀派侦察队找水,穷乡僻壤中撞到了贫苦的陈老汉家。一开始陈老汉惧怕红军,但红军的诚恳和严明的纪律打动了他,陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。铁强(张铎 饰)和谢昌林在得知何月娥(战菁一 饰)是三界庄人士后,决定将其送回家,路上偶遇马家军盘查,危急时刻,何月娥出面解围,这时二人才得知何月娥是三界庄何家大小姐的身份。马家军为了防止红军进驻,决定将山中唯一的泉眼堵住,断了红军和百姓的生路。李连长生怕此事招惹民怨,便强逼宋大胡子办此差事……无奈之下,宋大胡子只得前行,然而正当其埋好炸药准备填泉时,却与前来取水的红军队伍不期而遇,一时剑拔弩张……