少年罗钟杰(黑子 饰)生性顽劣,与他的三位兄弟性格不同;虽出身书香门第,但他的父亲罗文川(许还山 饰)非常担心钟杰将来能否才就大业,为门第光宗耀祖......马帮莫老大(翟万臣 饰)因犯道上的规矩而得罪云南的马窝头——常老大;在回到宣威城外时,答应了前来替常老大下帖子的胡大......第二日与常老大在马王庙决斗;这一切被逃学出来的罗钟杰尽收眼底......罗钟杰想加入莫的马帮,为了向莫老大证明自己是个男子汉,二人达成协定;只要罗钟杰敢去看明天马王庙的决斗,莫老大便让钟杰参加自己的马帮......罗文川的至友——医师赵康民替罗文川测字,预言他的二儿子——钟杰将成大器,而恰在此时,家奴来报信:“二少爷逃课了。”马帮的伙计——杜小丁(储智博 饰),家境贫苦;一位患重病的老娘和一个弱小的妹妹。他长年在外跑马帮,家中多亏好心的邻居——刘二姗(万丽伟 饰)的照应;杜母常劝小丁将二姗娶过门,虽小丁也有类似想法,无奈二姗早就是莫老大的相好多年......钟杰好友——东汉十分担心钟杰的处境;但钟杰却机智的躲过了父亲对他逃课的惩罚,并告诉东汉,明天马王庙决斗。东汉答应与钟杰一起去看常老大与莫老大的决斗......