许俊宰听到了人鱼沈清(全智贤 饰)的心声，知道了如果自己不能继续爱沈清，沈清的心脏就会停止的事实，于是感到很自责。许俊宰带沈清来到文物博物馆，看到了金聃龄(李敏镐 饰)的画像，沈清却没有任何关于前世的记忆。沈清准备办一场生日派对，在路上遇见了牟裕兰，马路对面的许俊宰看到了沈清，于是停住脚步等待，许俊宰和母亲终于相见。另一方面，许俊宰的继母姜瑞熙(黄新惠 饰)知道了许俊宰生母牟裕兰在安珍珠(文素利 饰)家做保姆，于是到珍珠家拜访，牟裕兰的态度和话语使珍珠知晓了他们的关系。姜瑞熙杀心渐起，牟裕兰身边潜藏着极大危险。姜瑞熙安排了马大英代替南部长作为许日中(崔政宇 饰)的贴身助理，许致贤欲杀害南部长，后被马大英告诉说，一切的事情都由他来做，许致贤不必亲自出面。