在哈尼族山寨中，曹晓棠(王琦 饰)与哈尼族同胞正进行着劳动，王金带领国民党匪兵攻打了哈尼族山寨，解放军伤员与曹晓棠被国民党俘虏。白廷双与五魁在猴子的掩护下，逃脱了解放军的追捕。白廷双与五魁逃脱了解放军战士的追击后，交代五魁将发报机送到土司府并承诺事成之后会有更多赏钱，五魁信以为真便欣然答应，白廷双交待完毕后便与五魁分道扬镳，王金的部队在大肆抢劫山寨后，押解解放军和哈尼村民回驻地，并准备向上级请功。同时，追捕白廷双等人的解放军战士回到驻地，张副排长向黄明高(王斑 饰)报告了情况，黄明高告诉他宁班长是特务，并悄悄告诉他抓捕宁班长只是演戏，并决定接下来要在马帮继续前进的同时寻找发报机的下落，张副排长表示猴子临死前的话是可信的，发报机并没有落到国民党手中。龙保(冯国庆 饰)对五魁偷走发报机的事对黄明高感到亏欠，主动找到黄明高，帮助黄明高分析发报机的下落，表示发报机有可能被送到的大土司普黎手中，韩欣(王强 饰)也有可能也是被押往普黎那里，并分析普黎土司的为人，和他为什么需要发报机，原因有两种，第一种，普黎想得到发报机，可能是想与境外的国民党取得联系，密谋暴动。第二种就是普黎倾向于共产党，那么韩欣就很可能被奉为座上宾，但如果是这样的话，普黎想得到发报机的原因就无从解释了。同时龙保表示自己有机会前去土司府打探普黎的想法，并承认自己的那批私货是惹朵(黄奕 饰)带给普黎的，黄明高同意了龙保的提议。黄明高改变主意，决定和陈苎(杨恭如 饰)装扮成夫妻与龙保一同进入土司府打探消息，晚上黄明高向龙保出示了私货中的机枪和子弹，龙保大惊失色，黄明高表示只要龙保认真配合工作，这件事可以不再追究。