龙保(冯国庆 饰)走后，黄明高(王斑 饰)找到陈苎(杨恭如 饰)，陈苎以为黄明高又要审讯自己，很是生气。黄明高告知陈苎龙保私货中机枪子弹被查出的事，并要求陈苎与自己假扮夫妻进入土司府打探消息，陈苎接受了任务。陈苎在准备服装的时候告诉了萧绯云打入土司府的任务，萧绯云挂念韩欣(王强 饰)，去找黄明高要求同去，被黄明高拒绝，但表示见到韩欣后会为萧绯云带好。黄明高派去向边区党委报告的士兵被白廷双在路上用计将马偷走，边区党委与马帮失去了联系，决定致电张东风，如果明天天亮以前，还没有马帮的消息，让他们迅速派人，搜寻马帮的下落。由于马被偷走，前去报告的士兵来到一户农家借马，好心的村民将马借给了这名士兵。毕根将曹晓棠(王琦 饰)押到了关押惹朵(黄奕 饰)的房间，并嘱咐士兵严加看管，曹晓棠在牢房中见到了惹朵。黄明高和陈苎换上了服装，龙保向两人提出了建议，并向二人分析了边区商人的特点。吴文盛(祝新运 饰)交给黄明高一本山货的价目表，让黄明高懂得做生意的行情，同时，黄明高嘱咐陈苎与龙保，如果在土司府遇到韩欣的话，一定要假装不认识，如果遇到特殊的情况不要慌乱，一定要稳住，靠眼色行事。吴文盛向黄明高询问两人走后马帮的领导问题，黄明高委任吴文盛担任工作队的负责工作。曹晓棠与惹朵在牢房中相处很好，并结拜为姐妹，惹朵表示如果自己见到父亲普黎土司，让普黎知道昆明乃至全中国的情况，哈尼族一定会拥护解放军的。于是两人合计要尽快想办法逃跑，见到普黎，揭穿国民党的阴谋。